Resumen Windeurope 2022: pocas novedades, cierto pesimismo y gratos reencuentros

WindEurope 2022 en Bilbao ha sido la feria más bipolar de todas las que he visitado en mi carrera: felicidad y buen ambiente por el reecuentro cara a cara con los colegas del sector y al mismo tiempo pesimismo y frustración por la situación tan complicada de la cadena de suministro. En este artículo intentaremos reflejar algunas de las soluciones que se han comentado durante la feria.

 

La ya famosa tabla con el resumen de resultados financieros en 2021 de los principales OEMs es sólo un reflejo de la situación tan complicada que vive el sector industrial eólico

 

 

Los OEMs es quizás el caso más llamativo pero el mal de la “demanda no rentable” se extiende también a suministradores de componentes, instaladores offshore y otras compañías de la cadena de suministro. Las razones de cómo hemos llegado a esta situación son variadas: algunas estructurales como el diseño de las subastas, competencia feroz en los fabricantes o excesivos riesgos en los desarrollos y otras coyunturales como los precios de las materias primas y la logística, pero esto daría para otro artículo y además está bien explicado por Sergio Fdez Munguía  en este artículo.

 

Pero como hemos comentado antes, en este artículo vamos a intentar mirar al futuro y destacar algunos posibles soluciones que se han comentado durante la feria (de manera más o menos formal) para resolver esta paradoja que está amenazando la sostenibilidad de la industria porque una casa está clara: no importa cuánto se incrementen los objetivos de instalación, ni las medidas que se tomen para acelerar las tramitaciones, ni la ambición de los desarrolladores que sin unos fabricantes de turbinas fuertes y sanos, no habrá sector eólico capaz de acometer los retos que tenemos por delante.

 

Posibles soluciones a la actual situación

Antes de entrar en la soluciones, es bueno aclarar que no es realista pensar que la situación se vaya a corregir en menos de 18-24 meses. Como ya han comentado varios OEMs, las carteras de pedidos tienen una parte “tóxica” de contratos a pérdidas. Algunos están siendo provisionados pero conforme la coyuntura global empeora, seguro que la parte tóxica crece. Por lo tanto, el proceso de liquidar la parte tóxica de la cartera más la de reemplazar dichos MWs con contratos rentables es algo que lleva tiempo.

 

Repasemos entonces algunas de las medidas más comentadas durante la feria

 

  1. Diseño de las subastas

 

No hay que ser un experto del sector para ver que algo raro ocurre cuando las últimas subastas de renovables en España se cierran con precios entre 25 y 30 €/MWh mientras el pool lleva meses marcando cifras récord. Subastas offshore en diferentes países se han cerrado a precio cero y aunque los precios medios en el último año han subido, las subastas renovables en general arrojan cifras de precios de energía muy por debajo del resto de fuentes de generación

 

Source: GWEC

 

 

Lo que hace un tiempo era motivo de orgullo para el sector, ahora es uno de sus principales problemas: con ingresos tan bajos, la rentabilidad sólo llega (si llega) al primer eslabón de la cadena: el desarrollador

 

¿y cómo se puede resolver este problema?

 

  • Subastas que bonifiquen el “valor”: todo el mundo reconoce que más allá del precio, la eólica tiene otros beneficios más necesarios que nunca en estos tiempos: autonomía energética, creación de valor local, generación distribuida, etc ¿y por qué estos elementos no se monetizan en la tarifa? No es fácil diseñar subastas complejas, pero se podrían dar pasos para salir del criterio único actual del mínimo precio

 

  • «Made in Europe»: aunque entramos en el campo minado del proteccionismo, cada vez hay más voces que defienden algún tipo de sello de fabricación local que sea obligatorio (o al menos bonifique) para proyectos en Europa. Francia en offshore ya lo hizo así que existen precedentes

 

  • Evitar subastas multitecnología: solar y eólica tienen diferentes ventajas. Ambas son necesarias y muy complementarias, pero es un error ponerlas a competir sólo en precio. La política energética de los estados tiene que estar basadas en criterios estratégicos variados (independencia, diversificación, etc) y no sólo en coste.

 

  • Suelo y techo: este es un concepto que se ha utilizado mucho en el pasado y creo que sería muy útil ahora. Fijando un suelo razonable, se evita la hipercompetitividad entre developers que es pan para hoy, pero hambre para mañana

 

  1. Evitar el dumping  

 

Se ha comentado mucho en las conversaciones informales la necesidad de que los OEMs hagan algún tipo de “pacto de caballeros” no para manipular precios (que sería delito) sino para no vender a pérdidas (que también es delito). Esta sencilla medida bastaría al menos para evitar contratos desastrosos firmados para llenar fábricas o para robar cuota a otro competidor

 

  1. Compartir desarrollos

 

Es uno de los debates eternos del sector: ¿por qué en otras industrias está normalizado los desarrollos conjuntos entre competidores y en el eólico ees un tema inexplorado? Los costes de desarrollo actuales son insostenibles y hay 2 soluciones: reducir el ritmo de nuevos lanzamiento de producto (algo que ya se está viendo) y compartir costes de desarrollo. No tiene ningún sentido que todos los OEMs estén desarrollando plataformas que son similares en el 80% de sus componentes y no colaboren en parte de estos diseños. La competencia y diferenciación siempre estaría asegurada con elementos clave como el control o las palas.

 

  1. Integración vertical

 

La mayoría de los developers sí son rentables. Quizás con integraciones verticales entre developers y OEMs, el reparto de márgenes podría ser más uniforme. Aunque hay OEMs como Vestas y Goldwind que se mueven en esta línea, no parece que sea una tendencia del sector ni algo que veamos a corto plazo.

 

 

Novedades de producto en la feria

Pocas novedades se han visto en esta edición. Quizás por la cercanía de la feria de Hamburgo o por la ralentización en el ritmo de nuevos lanzamientos las novedades de producto han sido menos que en otras ocasiones.

  • Vestas V172-7.2 MW

Nuevo modelo de la plataforma Enventus. Sus dimensiones son impresionantes teniendo en cuenta que es un modelo onshore y que la pala será enteriza así que el transporte por carretera será todo un reto.

 

  • DemoSath de Saitec

 

Posiblemente lo más espectacular de la feria no estaba en el BEC sino en el puerto de Bilbao. Saitec organizó unas visitas a su prototipo de turbina offshore flotante de 2 MW que está en construcción y que planea instalar en el mar durante verano. La estructura flotante de hormigón es impresionante: 65 x 30m y 12m de diámetro para sostener una antigua turbina de 2 MW de Repower.

Muy interesante la visita y habrá que estar atento a los próximos pasos de este concepto que sin duda será más competitivo conforme las turbinas sean más grandes (como dato, la gente de Saitec estima que para una turbina de 15MW (7,5 veces mayor), se necesitaría una estructura sólo 2,5 veces mayor)

 

Los temas más comentados

Aparte de la delicada situación de la industria, hubo otros temas de actualidad muy comentados

 

  • RDL 6/2022: por fin un conjunto de medidas para desatascar el atasco en las tramitaciones. En este artículo está detallado el RDL pero básicamente simplifica los parques eólicos por debajo de 75MW que no estén en red natura 2000

 

  • Objetivos Alemania: se presentaron el nuevo paquete de medidas en Alemania para acelerar la transición renovable. El llamado Easter package incrementa los objetivos y facilita los permisos pero a día de hoy, la cadena de suministro ha recibido con frialdad estos nuevos objetivos ya que se ven poco realistas al requerir grandes inversiones para incrementar la capacidad de fabricación, cosa que ahora mismo es imposible.

Para el que quiera conocer con más detalle los principales temas relevantes de la feria, recomiendo la magnífica cobertura de Recharge.

 

Aunque la sensación global de la feria fue agridulce, creo que hay voluntad política tanto a nivel europeo como nacional y local para poner los instrumentos necesarios para acelerar la transición. Ya se está haciendo con las tramitaciones por ejemplo,  así que soy optimista con que también haya medidas para proteger a los OEMs…sólo espero que no sea demasiado tarde para alguno de ellos